st新梅(600732)股票怎么样?盈利预测及股票评级分析

炒股知识网 0 2020-10-12 04:46:32

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关注st新梅的股民是因为它和借壳上市有很大的关系,而根据公开资料显示,和st新梅进行资产重组的企业是爱旭科技,往往这类壳资源完成重组后,股价都会快速上升,那么这个st新梅股票到底价值有多大呢?

爱旭科技将在st新梅上市:光伏PERC电池领军企业爱旭科技将在st新梅上市,通过置换资产+增发股份的方式,以58.85亿元人民币的价格上市。其中,投资5.17亿元,其余部分由上市公司以每股388元收购,向爱旭全体股东发行13.84亿股。

自PERC:18Q4以来,国内光伏产业政策发生了变化。19-20年来,我国开启了价格与投标双轨制市场化竞争发展阶段。21年后,它将开始以合理的价格全面接入互联网。从全球来看,光伏价格在大多数国家和地区已经持平,特别是在光伏产业链531年后,需求弹性增长,海外市场继续超出预期。我们预计,全球市场需求将在19-21年内达到130万千瓦、159万千瓦和195万千瓦,并保持持续增长。不断降低成本、提高效率是光伏产业发展的必然趋势。PERC电池具有效率高、推广空间大、易于批量生产、成本降低快、与传统BSF生产线兼容等特点。15年来,电池普及率迅速提高,市场需求强劲,单晶替代加快,电池技术升级也随之启动。成为未来的主流技术。

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领先的电池是PERC硬核:爱旭自2009年成立以来,专注于电池技术、质量、成本、服务、规模五大优势环节,引领行业:1)拥有国际化研发团队,18年研发人员32人,研发投入4.89%。它已经批准了443项专利,这还远远不够。超级竞争对手;(2)公司拥有管状PECVD核心技术专利,技术壁垒高,电池大生产效率22%,18年来产量96%,一直处于行业领先水平;(3)非硅成本降至0.28元/W以下,为行业第一组;(4)包装力已超过“领跑者”满分标准,为国内领先。最大的单面和双面PERC高效电池供应商;5)佛山、天津、义乌三大电池生产基地,到1990年年中,将拥有9.2GW、13GW纯PERC电池产能,成为全球最大的电池制造商之一,高效PERC所占比例居全球首位。

业绩承诺:公司承诺在2019-2021年实现净利润不低于4.75亿元/ 6.68亿元/8亿元,同比分别增长86.6%/40.6%/19.8%。不足部分将由大股东进行补偿,这体现了公司对业绩增长的信心。

盈利预测及股票评级:基于假设Aixu完成交易在2019年第四季度开始巩固2019年,据估计上市公司的净回报他们的母亲将在2019 - 4.96亿/ 7.86亿/ 8.82亿21日分别28/17/15倍PE的当前价格。考虑AIXu市场地位的全球领先的高效电池和全氯乙烯的快速增长时期与释放的性能在未来全氯乙烯的生产能力和成本的不断下降,该公司将获得25倍PE 2020年,相应的目标价10.75元,第一次给予“买入”评级。

风险提示:以上结论均基于重组成功的假设,但重组过程仍存在不确定性;加剧竞争;光伏政策的不可预测变化;不可预测的技术路线转换等。

从最后的分析的风险来看,上面的这些预测都是基于再爱旭科技和st新梅顺利完成重组后才可能发生,换言之,如果st新梅和爱旭科技并没有顺利完成重组,那么st新梅将毫无投资价值。想学习更多股票分析就锁定本网。

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